Tworzenie faktur
Utwórz fakturę
- Przejdź do Dashboard -> Faktury celne -> Nowa faktura.
- W sekcji Odbiorca wprowadź Pełne imię i nazwisko oraz Email.
- W sekcji Faktura wybierz Kraj.
- Opcjonalnie—Po wybraniu kraju wprowadź adres.
- Wprowadź numer Telefonu.
- Wybierz Walutę.
- Wprowadź kwotę za Cła, Podatki i Opłaty.
- Kliknij Wyślij fakturę.
Uwaga: Zalecamy podanie informacji o nadawcy na wszystkich fakturach celnych. Posiadanie informacji o nadawcy wraz z numerem śledzenia ułatwia odbiorcy zaufanie do faktury celnej. Jeśli korzystasz z gwarancji Collect, informacje o nadawcy są wymagane do utworzenia faktury.
Masowe tworzenie faktur
W prawym górnym rogu strony Faktury możesz przesłać listę faktur do wysłania do odbiorców w celu pobrania.
- Dashboard -> Collect -> Faktury celne.
- Pobierz szablon CSV i dodaj dane dotyczące swojego produktu. Aby funkcja Tworzenia faktur działała poprawnie, kluczowe jest, aby dane przesyłane za pomocą CSV były sformatowane poprawnie, korzystając z przykładowego szablonu CSV w Dashboard.
- Imię, Email, Telefon, Kwota i Waluta są wymagane.
- Nagłówki kolumn szablonu nie mogą być zmieniane i muszą być przesyłane dokładnie tak, jak pokazano w szablonie; jeśli nagłówek zostanie usunięty, przesyłka zakończy się niepowodzeniem.
- Prześlij ukończony plik CSV, klikając przeglądaj, aby zlokalizować plik lub przeciągając i upuszczając plik do okna.
- Po przesłaniu pojawi się podgląd pliku CSV; sprawdź go, aby upewnić się, że poprawnie wypełniłeś pola.
- Kliknij Prześlij. Po złożeniu wniosku, poczekaj, aż faktury celne zostaną utworzone. Po zakończeniu (zwykle w mniej niż pięć minut) Twoje żądanie pojawi się na liście Faktur celnych. Zapisz
Zarządzaj fakturami
Po wybraniu faktury będziesz mógł zobaczyć jej szczegóły. Na stronie szczegółów dostępne są różne akcje w zależności od aktualnego statusu faktury. Możesz zmodyfikować fakturę, dołączyć notatkę, wysłać ją ponownie lub pobrać potwierdzenie.
Filtruj faktury
Na stronie Faktury skorzystaj z przycisków powyżej listy, aby filtrować widok. Opcje filtrowania obejmują częstotliwość, status, datę utworzenia, datę wymagalności i inne.
Statusy
- Otwarte: Odbiorca otrzymał fakturę za pośrednictwem SMS, e-mail lub obu.
- Opłacone: Faktura jest opłacona i może być dostarczona.
- Wstrzymane: Przesyłka jest wstrzymana do momentu, gdy odbiorca opłaci fakturę.
- Zwrócone: Przesyłka ma być zwrócona do nadawcy.
- Porzucone: Odbiorca i nadawca nie chcieli zapłacić cła i podatku, a nadawca nie chciał zapłacić za zwrot.
- Unieważnione: Możesz unieważnić fakturę z dowolnego powodu, aby zatrzymać proces pobierania.
Modyfikuj fakturę
Aktualizacja faktur nie jest obecnie wspierana. Jeśli musisz wprowadzić zmianę w fakturze dla odbiorcy, unieważnij poprzednią fakturę i utwórz nową.
Unieważnij fakturę
- Przejdź do Dashboard -> Faktury celne
- Kliknij menu rozwijane (...)
- Wybierz Unieważnij fakturę
Eksportuj faktury
Możesz eksportować wszystkie swoje faktury lub ich podzbiór (jako plik CSV) korzystając z funkcji Eksportuj.
- Przejdź do Dashboard -> Faktury celne.
- W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj faktury.
- Wybierz Zakres dat i Status.
- Kliknij Eksportuj.
Faktury
Zarządzaj fakturami celnymi dla odbiorców.Możesz śledzić status płatności faktury na stronie Faktury w Dashboard. Faktury przechodzą przez różne statusy, takie jak otwarte, opłacone, wstrzymane, zwrócone, porzucone i unieważnione.